S&M PLANEJAMENTO FINANCEIRO aGORA É SEQUOS CONSULTORIA (SITE EM CONSTRUÇÃO)
a SEGURANÇA DO SEU FUTURO SEM PERDER A QUALIDADE DO SEU PRESENTE
MARIANA SEVERO
Planejadora Financeira, especialista em finanças para casais, endividamento e gestão financeira familiar
MBA em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar (Galícia Educação)
Formação de Educadores Financeiros (FEF)
Associada à PLANEJAR (Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros)
Graduada em Engenharia Ambiental pela UFLA e pós-graduada em Gestão de Negócios pela USP.
Investidora no mercado financeiro desde 2019.
ULYSSES MATARAZZO
Planejador Financeiro, especialista em investimentos.
Certificado CEA (Especialista de Investimentos pela Anbima) e Consultor CVM.
Graduado em Engenharia de Produção pela UNIFEI e pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV.
Investidor no mercado financeiro desde 2016.
Entre os 50 melhores investidores do Brasil na Liga TradeMap 2021.
Nossos serviços
Assessoria Financeira pessoal, casal ou família
Um processo robusto onde vamos te trazer clareza da sua situação atual, trabalhar sua mentalidade financeira, construir um orçamento e planejamento de acordo com suas metas de vida. Além disso, vamos conhecer a sua situação patrimonial, avaliar riscos financeiros, elaborar estratégias de aposentadoria, quitação de dívidas e para o atingimento dos seus sonhos de vida.
Consultoria pontual
Aqui vamos trabalhar uma demanda pontual da sua vida para te ajudar a tomar uma decisão financeira. Por exemplo: análise para compra e venda de bens (imóveis e carro), plano para quitação de uma dívida específica, como um financiamento, análise para sucessão patrimonial, entre outras demandas.
Consultoria de Investimentos
Elaboração, revisão e acompanhamento de carteira de investimentos com indicação de ativos. Nossa missão é desenvolver uma estratégia de investimento com base nos seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de tempo. Você terá acompanhamento em todo o processo por um consultor CVM (Ulysses) e certificado CEA, com 100% de imparcialidade e livre de conflitos de interesse, visando sempre a melhor relação de risco retorno para o cliente. Para isso, contamos com parcerias e sistemas exclusivos que irão agregar valor à sua carteira
Mentoria de investimentos
Capacitação sobre investimentos, nível iniciante ao avançado. Capacitação com aulas semanais sobre o universo de investimentos: Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior, IR nos investimentos e muito mais. Duração: 3 meses, podendo ser em grupo ou individual.
Palestras em empresas
Palestras para empresas com temas diversos: educação financeira básica, finanças para casais, investimentos e planejamento de aposentadoria. Conte conosco para levar educação financeira para os seus colaboradores.
Curso Pro$peridade a dois
Curso online de finanças para casais. Mais de 8h de conteúdo para ensinar os casais a criarem sintonia financeira e uma boa gestão financeira em casal.
“A PROSPERIDADE FINANCEIRA MORA NO DOMÍNIO DO SEU DINHEIRO”
Depoimentos
O que os nossos clientes dizem
